Структура отрасли
Основная часть газохимических мощностей (как аммиачных, так и метанольных) в России сосредоточена в европейской части страны. Из 21 крупного производства здесь расположено 18 предприятий. Такая география обусловлена несколькими факторами:
- близостью к рынкам потребления — для метанольной отрасли ключевыми конечными продуктами являются синтетические смолы, используемые в деревообработке, и топливные присадки;
- производство аммиака и его переделов ориентировано на потребление в агросекторе Российской Федерации, а также на экспорт — преимущественно в страны Европы и Америки.
На текущий момент более половины выпускаемого в России метанола используется на внутреннем рынке (производство формальдегида, топливных присадок и применение в качестве ингибитора гидратообразования), оставшиеся объемы экспортируются. С учетом низкой базы и небольших темпов роста спроса внутренний рынок обычно не рассматривается как фактор долгосрочного развития российского метанольного производства, поэтому все новые крупнотоннажные проекты ориентированы на экспорт — к 2030 году ожидается увеличение метанольных мощностей более чем в 3,5 раза.
На данный момент инфраструктура по перевалке метанола развита слабо (единственный терминал находится в порту Восточный и используется для экспорта нефтепродуктов), поэтому строительство инфраструктуры по перевалке метанола в России относится к ключевым факторам наращивания производства и экспорта продукта.
В России аммиак занимает первое место по объемам производства среди продуктов метановой химии, и в несколько раз превышает выпуск метанола.
Ключевым каналом сбыта аммиака из Российской Федерации является аммиакопровод «Тольятти— Одесса».
Стоит отметить, что из новых проектов в аммиачной газохимии устойчиво рентабельным и наименее рискованным является строительство карбамидных мощностей на действующем производстве аммиака, при этом экономическая эффективность таких инвестиций почти не зависит от расположения завода.
В связи с высоким потенциалом роста спроса на экологическое топливо аммиачные производства могут получить новый толчок к развитию, так как аммиак может использоваться как агент при транспортировке водорода.
В отличие от нефтехимии, ресурсное обеспечение не является барьером для реализации аммиачных и метанольных проектов в силу развитой системы трубопроводов в Российской Федерации (ЕСГ) и профицита ПГ на внутреннем рынке. Поэтому все перспективные экспортно ориентированные заводы располагаются вблизи границы для снижения логистического отставания от зарубежных производителей.
Главным конкурентным преимуществом российской газохимической продукции на мировом рынке является низкая стоимость сырья. Всего в 2021–2030 годах планируется строительство 24 газохимических установок, при этом совокупные инвестиции в новые мощности составят порядка 1,8 трлн руб.
Существующие и планируемые газохимические мощности в Российской Федерации
Структура газохимических мощностей в Российской Федерации Основная часть газохимических мощностей в 2020 году
Структура производства продукции газохимии, млн т
- На долю Российской Федерации приходится 16 % мировой торговли аммиаком, основные потребители российского аммиака — страны ЕС, Украина и Марокко.
- Более 50 % аммиака поставляется на внешние рынки по аммиакопроводу «Тольятти — Одесса», а затем морским транспортом.
- Рост экспорта по большей части обусловлен двумя проектами — НЗМУ и «Неман Азот»
- Три четверти производимого в Российской Федерации аммиака направляется на переработку с получением карбамида, аммиачной селитры и прочих удобрений.
- Более половины переделов аммиака направляется на экспорт, что обусловлено ограниченностью спроса на внутреннем рынке и высокой конкурентоспособностью.
- В будущем производство удобрений станет расти как за счет интегрированных проектов, так и за счет новых агрегатов карбамида на действующих аммиачных мощностях
- Сейчас основными потребителями российского метанола являются европейские страны – на долю Финляндии и Польши приходится порядка 60 % экспорта.
- Все новые крупнотоннажные проекты ориентированы на экспорт.
- В настоящее время в России к строительству заявлено порядка семи крупных производств, что позволит нарастить экспорт более чем на 10 млн т
- На данный момент более 50 % производимого в Российской Федерации метанола потребляется на внутреннем рынке
- Около половины этого объема используется для производства формальдегида на тех же предприятиях
- В перспективе совокупное увеличение спроса на метанол в Российской Федерации не превысит 2 % в год