Ресурсная база и производство продукции нефтехимии
Структура сырья и продукции нефтехимии в Российской Федерации
Особенности развития отрасли
- Большинство новых проектов ориентировано на использование легкого сырья (этан, СУГ).
- Из-за ввода обратного акциза на СУГ поставки ШФЛУ на химию к 2025 году практически исчезнут.
- Изменение сырьевой структуры влияет на корзину нефтехимической продукции (растет доля переделов этилена).
- Большинство новых проектов – это производства крупнотоннажных полимеров (полиэтилен (ПЭ) и полипропилен (ПП)), на долю которых к 2030 году будет приходиться более 50 % мощностей нефтехимии.
- По мере освоения ресурсной базы на востоке России формируется новый нефтехимический кластер – к строительству уже заявлено три крупных проекта.
- Географическая близость рынков АзиатскоТихоокеанского региона делает Восточную Сибирь и Дальний Восток важными точками роста отрасли.
Существующие и планируемые нефтехимические мощности в Российской Федерации
Структура отрасли
В России основным сырьем для производства продуктов нефтехимии традиционно является нафта (прямогонный бензин). В 2020 году на ее долю приходится порядка 54 % общего потребления сырья для пиролиза и около 36 % потребления всего нефтехимического сырья. Большая часть нефтехимических мощностей сегодня сосредоточена в европейской части страны. В 2020 году в был введен в эксплуатацию крупнейший в России нефтехимический комплекс «Запсибнефтехим» («Сибур») мощностью 2 млн т базовых полимеров в год. Новое производство работает на СУГ и этане.
Доля этана в структуре нефтехимического сырья на данный момент сравнительно невелика (5 %), но благодаря реализации проектов по глубокой переработке газа (Амурский ГПЗ, Балтийский ГПЗ, УстьКутский ГПЗ) к 2030 году она вырастет до 25 %. Рост потребления нафты в нефтехимии, напротив, будет ограничен. Новыми крупными проектами в этом сегменте могут стать Восточная нефтехимическая компания («Роснефть») и новый олефиновый комплекс «Нижнекамскнефтехима».
Вовлечение в переработку более легкого сырья приведет к изменению структуры производимой продукции – к 2030 году объемы выпуска полиэтилена вырастут в 2,5 раза. В результате производство данного полимера составит 44 % от всей нефтехимии в России.
Перспективным источником увеличения выпуска пропилена и продуктов его переработки являются НПЗ. Сейчас многие компании планируют или уже реализуют ряд проектов по строительству новых каталитических крекингов. Учитывая существующий на рынке профицит бензина, компании готовы рассматривать как топливные, так и химические варианты установок с переработкой пропилена в продукцию следующих переделов. Таким образом, развитие производства пропилена как нефтехимического сырья обусловит увеличение его переработки на НПЗ. На данный момент уже существуют интегрированные установки переработки пропилена на Московском и Омском НПЗ. Аналогичные нефтехимические мощности планируется построить на НОРСИ («Лукойл») к 2024–2025 годам.
До ввода «ЗапСибНефтехима» основная часть российского нефтехимического производства (за исключением мощностей по выпуску каучуков) была ориентирована на удовлетворение спроса внутреннего рынка. По всем крупнотоннажным продуктам, кроме каучуков, поставки на внутренний рынок превышают 75 % общего выпуска продукции. На сегодняшний день почти по всем ключевым нефтехимическим продуктам Россия самодостаточна или является нетто-экспортером, поэтому строящиеся предприятия в основном ориентированы на экспорт. Кроме того, большинство новых заводов будет выпускать продукты базовой нефтехимии (полиэтилен и полипропилен), затраты на транспорт которых сравнительно невелики, что в совокупности с дешевым сырьем может обеспечить высокую конкурентоспособность российских производителей на внешних рынках. Таким образом, при реализации всех заявленных проектов к 2030 году Россия станет крупным экспортером нефтехимической продукции.
Перспективным направлением развития химической отрасли также является производство малотоннажной высокотехнологичной продукции. В отличие от базовой нефтехимии, большое число компонентов малотоннажной химии в России не производится, а отсутствие данной продукции, в свою очередь, сдерживает развитие средне- и крупнотоннажных производств. Поэтому выпуск высокотехнологичных веществ — крайне важное направление программы импортозамещения.
Важным событием последних лет для отечественной нефтехимической отрасли стало введение обратного акциза на этан и СУГ — налоговой субсидии для переработчиков легкого нефтехимического сырья. Данный механизм поможет, с одной стороны, выравнять налоговые и экономические условия для разного сырья (до этого момента обратный акциз получали только переработчики нафты), а с другой — повысить инвестиционную привлекательность новых нефтехимических проектов. Благодаря субсидированию в переработку будут вовлечены дополнительные объемы сырья, тем самым способствуя выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.