Нефтесервис: объемы и потенциал рынка
Капитальные вложения в добычу в 2020 году в соответствии с ведомственной отчетностью по ВИНК снизились на 1,9 % по сравнению с 2019 годом.
Лидирующую позицию по уровню капитальных вложений в добычу занимает «Роснефть», доля которой среди ВИНК в 2020 году составила около 46 %. Ключевым направлением инвестиций по всем компаниям является бурение скважин.
Проходка в эксплуатационном бурении в 2020 году, тыс. пог. м
Все еще значительна доля Западной Сибири в общем объеме бурения по России – 70 %. Однако в последние годы наблюдается заметное ускорение темпов снижения эксплуатационного бурения в данном традиционном регионе. Сокращение объемов бурения сопровождается снижением темпов ввода новых скважин.
Перспективы развития нефтесервисного рынка
В период с 2009 по 2019 год количество активных буровых установок увеличилось с 842 до 1762 ед., флотов ГРП – с 62 до 127 установок, проходка бурения увеличилась с 14,6 млн до 28,5 млн пог. м.
Основным драйвером роста нефтесервисного рынка в 2020–2030 годах будут эксплуатационное бурение на истощенных месторождениях Западной Сибири, бурение нижележащих продуктивных горизонтов и поиск пропущенных залежей.
Доля горизонтальных скважин в эксплуатационном бурении к 2030 году может достичь 75 %.
В период 2020–2023 годов будут происходить интенсивное освоение новых месторождений, поиск и разведка в Восточной Сибири, в связи с чем в этом регионе увеличатся объемы эксплуатационного и поисково-разведочного бурения.
Ключевыми факторами стратегического развития нефтесервисного рынка являются следующие.
- Активное развитие внутрикорпоративных сервисов ВИНК, что может привести к сокращению независимого нефтесервисного рынка и, как следствие, снижению конкуренции и качества услуг.
- Значительное сокращение добычи нефти в России в рамках соглашения ОПЕК+ ведет к остановке большого числа действующих скважин и пересмотру программ бурения, что может привести к сокращению объема нефтесервисного рынка (выручки) на 30–40 % в 2020–2022 годах.
- Снижение качества и структуры запасов (рост доли ТрИЗ) приводит к необходимости применения более сложных технологий добычи и, соответственно, изменению структуры портфеля услуг нефтесервисных компаний и технического перевооружения, что может быть ограничено отсутствием или недостатком собственных денежных ресурсов и санкциями западных стран на приобретение зарубежного оборудования.