Иконка

Нефтесервис: объемы и потенциал рынка

Объем нефтесервисного рынка в 2020 году
22,0 млрд долл. США
Доля эксплуатационного бурения
46 %
Доля горизонтального бурения в эксплуатационном
50 %
Проходка в бурении в 2020 году
27,0млн пог. м
Мероприятия ГРП, 2020 год
15 тыс. операций
Количество буровых установок
~1,8 тыс. шт.
Капвложения ВИНКПоказатели ВИНК приведены согласно данным ведомственной отчетности без учета совместных, долевых и пропорциональных проектов, а также зарубежных активов.1 в нефтедобычу в 2020 году
1 301 млрд руб.

Капитальные вложения в добычу в 2020 году в соответствии с ведомственной отчетностью по ВИНК снизились на 1,9 % по сравнению с 2019 годом.

Лидирующую позицию по уровню капитальных вложений в добычу занимает «Роснефть», доля которой среди ВИНК в 2020 году составила около 46 %. Ключевым направлением инвестиций по всем компаниям является бурение скважин.

Капитальные вложения ВИНКПоказатели ВИНК приведены согласно данным ведомственной отчетности без учета совместных, долевых и пропорциональных проектов, а также зарубежных активов.2 в нефтедобычу за 2020 год, млрд руб.
Структура нефтесервисного рынка 2014 года и 2019 года по видам услуг, млрд долл. США

Проходка в эксплуатационном бурении в 2020 году, тыс. пог. м

Проходка в эксплуатационном бурении в Западной Сибири в 2020 году
21,3 млн пог. м (79 %)

Все еще значительна доля Западной Сибири в общем объеме бурения по России – 70 %. Однако в последние годы наблюдается заметное ускорение темпов снижения эксплуатационного бурения в данном традиционном регионе. Сокращение объемов бурения сопровождается снижением темпов ввода новых скважин.

Снижение проходки в горизонтальном бурении в 2020 году
6,4 %

Снижение проходки в бурении в Западной Сибири отчасти связано с общеотраслевым трендом увеличения доли горизонтального бурения. Горизонтальные скважины при прочих равных значительно увеличивают показатели средней продуктивности нового фонда. В 2020 году объем горизонтального бурения составил половину всей проходки в России.

Перспективы развития нефтесервисного рынка

В период с 2009 по 2019 год количество активных буровых установок увеличилось с 842 до 1762 ед., флотов ГРП – с 62 до 127 установок, проходка бурения увеличилась с 14,6 млн до 28,5 млн пог. м.

Основным драйвером роста нефтесервисного рынка в 2020–2030 годах будут эксплуатационное бурение на истощенных месторождениях Западной Сибири, бурение нижележащих продуктивных горизонтов и поиск пропущенных залежей.

Доля горизонтальных скважин в эксплуатационном бурении к 2030 году может достичь 75 %.

В период 2020–2023 годов будут происходить интенсивное освоение новых месторождений, поиск и разведка в Восточной Сибири, в связи с чем в этом регионе увеличатся объемы эксплуатационного и поисково-разведочного бурения.

Ключевыми факторами стратегического развития нефтесервисного рынка являются следующие.

  • Активное развитие внутрикорпоративных сервисов ВИНК, что может привести к сокращению независимого нефтесервисного рынка и, как следствие, снижению конкуренции и качества услуг.
  • Значительное сокращение добычи нефти в России в рамках соглашения ОПЕК+ ведет к остановке большого числа действующих скважин и пересмотру программ бурения, что может привести к сокращению объема нефтесервисного рынка (выручки) на 30–40 % в 2020–2022 годах.
  • Снижение качества и структуры запасов (рост доли ТрИЗ) приводит к необходимости применения более сложных технологий добычи и, соответственно, изменению структуры портфеля услуг нефтесервисных компаний и технического перевооружения, что может быть ограничено отсутствием или недостатком собственных денежных ресурсов и санкциями западных стран на приобретение зарубежного оборудования.
Проходка в эксплуатационном бурении по ВИНК, млн пог. м
Источники: данные компаний, ЦДУ ТЭК, Минэнерго России, VYGON Consulting