Нефтесервисные услуги: структура отрасли
Особенности нефтесервисного рынка России
Исторически (1990-е годы) с момента формирования нефтяной отрасли независимой России, когда объединялись разные активы в ВИНК, все бизнес-процессы, связанные с жизненным циклом месторождений, концентрировались внутри ВИНК, в том числе и нефтесервис.
В 2010–2012 годах произошло отчуждение нефтесервисов в части ВИНК (ТНК-ВР, «Газпром нефть», «Лукойл»).
Сейчас намечена тенденция аккумуляции сервисной части бизнеса в производственной цепочке ВИНК. В результате значительную долю нефтесервисного рынка России (около 45 %) в настоящее время составляют внутрикорпоративные нефтесервисные услуги ВИНК. Зарубежные нефтесервисные подрядчики привлекаются российскими ВИНК для покрытия потребностей в высокотехнологичных услугах, оборудовании, программном обеспечении, ресурсов на которые не хватает в собственных сервисах.
На аутсорсинг ВИНК отдают отдельные виды работ, в связи с чем модель взаимодействия нефтяных компаний с независимыми нефтесервисными подрядчиками зачастую сводится к контрактованию точечных сервисных услуг.
Классификация оказываемых сервисных услуг
Нефтесервисные компании можно классифицировать по типам оказываемых услуг: ГРР, бурение скважин, текущий и капитальный ремонт скважин, мероприятия по интенсификации добычи и увеличению нефтеотдачи, исследования скважин, производство оборудования, проектные работы и программное обеспечение.
Ключевыми поставщиками услуг по бурению и строительству скважин в России в первую очередь являются подразделения ВИНК, обычно ориентирующиеся на обслуживание предприятий своих головных компаний. Сервисные подразделения ВИНК по большей части выполняют буровой подряд, при этом услуги при бурении (телеметрия, цементирование, долотный сервис, растворный сервис и пр.) чаще закупаются у независимых подрядчиков. Например, предприятие «РН-Бурение» за 2019 год обеспечило 60 % бурового подряда на активах «Роснефти». В разрезе отрасли доля «РН-Бурения» за пять лет выросла в два раза и составила в 2019 году более 20 %.
Перспективы развития
Ключевым фактором развития российского рынка нефтесервисных услуг является объем инвестиций в разработку новых месторождений и обслуживание действующего фонда скважин. К 2030 году росту капитальных вложений в сервисы будут способствовать ухудшение структуры запасов, рост доли ТрИЗ, освоение новых регионов и проектов на шельфе. Поэтому постепенно запрос на уникальные нефтесервисные услуги в этих направлениях будет увеличиваться. Те компании, которые уже сегодня задумываются о технологическом развитии, в будущем смогут обеспечить себе значительное конкурентное преимущество и выйти на рынок с готовыми решениями.
Высокий потенциал развития нефтесервисных услуг также присутствует в таких сегментах рынка, где спрос, несмотря на внешние факторы, остается высоким, а предложение при этом по различным причинам ограничено. Ярким примером такого направления является рынок интенсификации добычи и увеличения нефтеотдачи. Российским нефтесервисным компаниям необходимо развивать производство оборудования и собственные технологии воздействия на пласт для повышения нефтеотдачи, включая технику и технологии гидроразрыва пласта. Вторым по уровню востребованности является направление цифровизации добычи, в том числе автоматизированное управление, мониторинг технологических процессов и состояния оборудования.
Вторыми по объемам на рынке сервисных услуг являются сервисы по обслуживанию скважин действующего фонда. Текущий и капитальный ремонт производятся с целью восстановления производительности и работоспособности скважин, отличие между ними заключается в сложности и объемах необходимых манипуляций. Частота проведения текущего и капитального ремонтов обычно составляет раз в два года и раз в пять лет соответственно.
Ключевое место в данных видах сервисных услуг занимает интенсификация добычи путем гидравлического разрыва пласта (ГРП). В рамках мероприятий по импортозамещению доля российских компаний ощутимо увеличилась, однако зарубежные компании все еще занимают лидирующие позиции по объему оказываемых услуг ГРП. Основными зарубежными поставщиками являются Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes.
При этом если в структуре мероприятий по интенсификации добычи и увеличению нефтеотдачи российские компании составляют 32 % рынка, то в оборудовании этот показатель значительно ниже – 10 %.
Российский рынок геофизических исследований занимает второе место в мире. Компания Schlumberger до недавнего времени проводила основную долю высокотехнологичных мероприятий, однако российские предприятия поэтапно расширяли спектр услуг. Главными поставщиками геофизических услуг среди отечественных компаний являются «ТНГ-Групп», «Геотек Сейсморазведка», «Башнефтегеофизика».
В последние годы спрос на программное обеспечение стал расти значительными темпами, что связано с развитием технологий добычи нефти, включая трудноизвлекаемую. Программные решения в нефтяной отрасли делятся на два основных направления: обеспечение информационной инфраструктуры (в том числе для мониторинга добычи) и прогноз эксплуатации месторождения. Доля российских программных комплексов на сегодняшний день уже составляет 40 %, в том числе за счет цифровых решений, созданных ВИНК.