Внутренний спрос и экспорт
Поставки на внутренний рынок
Объем поставок на внутренний рынок в 2020 году составил 114 млн т, из которых 32 % – ДТ и прочие средние дистилляты, 30 % – автобензин. К 2030 году прогнозируется увеличение потребления светлых нефтепродуктов, в частности автобензина, ДТ, нафты и авиакеросина, которое будет сопровождаться падением спроса на отдельные виды темных нефтепродуктов (мазут, ВГО). В результате суммарный прирост спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке к 2030 году составит 17 % относительно 2020 года.
Увеличение спроса на автобензин и ДТ будет обеспечиваться ростом автомобилизации населения России с текущих 300 автомобилей на 1 тыс. человек до 350–360 автомобилей на 1 тыс. человек в 2030 году, а также развитием в целом парка автомобилей и других видов транспорта. Эффект от увеличения доли альтернативных топлив и повышения эффективности двигателей внутреннего сгорания не компенсирует прирост спроса на нефтяное топливо.
Также ожидается рост спроса на авиакеросин. Основным потребителем авиационного керосина является гражданская авиация, на которую приходится более 80 % его сбыта. Наибольшее влияние на спрос на керосин будет оказывать повышение мобильности населения по мере снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19.
Потребление топочного мазута будет снижаться
Схема экспорта по видам транспорта и направлениям
Экспорт нефтепродуктов
Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров нефтепродуктов. Импорт нефтепродуктов незначителен (<1 млн т).
Основную часть экспорта отечественных НПЗ в 2020 году составили мазут (24 %) и дизельное топливо (39 %). Доля нафты в экспорте нефтепродуктов составила 13 %, ВГО – 9 %. Благодаря модернизации отечественных НПЗ доля темных нефтепродуктов в экспорте непрерывно снижается.
Прогнозируется рост экспорта нефтепродуктов к 2030 году на 15 % по сравнению с 2020 годом, до 157 млн т, в основном за счет увеличения экспорта дизельного топлива, доля которого вырастет с 39 % в 2019 году до 44 % в 2020 году. Также увеличится доля автобензина (с 4 % в 2020 году до 10 % в 2030 году) и авиакеросина (с 1 % в 2020 году до 3 % в 2030 году), доля темных нефтепродуктов в экспорте сократится.
Ключевым рынком сбыта для российской нефтепереработки является Европа, куда поставляется 64 % всего экспорта нефтепродуктов России. Доля ЕС в российском экспорте дизельного топлива составляет 73 %.
В западном направлении сегодня экспортируется 90 % нефтепродуктов. Основным каналом являются северо-западные порты (Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург, Усть-Луга), через которые проходит 52 % всего экспорта нефтепродуктов, 27 % вывозится через черноморские порты. Также около 5 % объемов экспорта направляется по продуктопроводам в балтийские порты, еще 6 % экспортируется в западном направлении железнодорожным транспортом.
Оставшаяся часть – около 10 % – экспортируется в восточном направлении (Китай и прочие страны Азиатско-Тихоокеанского региона). Ключевым каналом сбыта в этом направлении являются порты и железнодорожный транспорт. Небольшая часть нефтепродуктов экспортируется по трубопроводам. За счет планируемого расширения мощностей переработки на Дальнем Востоке экспорт может увеличиться на 8 млн т.
Россия занимает существенную долю на рынке нефтепродуктов Европы, в частности моторных топлив. Помимо дизельного топлива, Россия экспортирует в Европу ВГО, мазут и небольшие объемы автобензина.
Наиболее перспективным направлением экспорта является рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.