Иконка

Производство СПГ

Загрузка заводов СПГ в Российской Федерации в 2020 году
108 %
Потенциальный рост производства СПГ до 2030 года
+81 млн т

Текущее состояние и перспективы производства СПГ в России

В России функционируют два крупнотоннажных завода по производству СПГ: «Сахалин-2», действующий в рамках СРП, и «Ямал СПГ» компании «Новатэк» суммарной производительностью 29 млн т, благодаря чему страна занимает восьмое место в списке крупнейших производителей СПГ в мире. Огромная ресурсная база вне зоны ЕСГ, а также ограниченный рост спроса на газ на внутреннем рынке стимулируют добывающие компании монетизировать газ на международном рынке в форме СПГ.

На конец 2020 года на стадии строительства находятся один крупнотоннажный («Арктик СПГ 2» компании «Новатэк») и два среднетоннажных завода, ввод которых позволит увеличить мощности СПГ до 51 млн т в год.

За горизонтом 2030 года рассматриваемый российскими компаниями пул перспективных проектов СПГ-заводов потенциально позволяет превысить заложенные в Энергетическую стратегию России до 2035 года показатели производства СПГ (80–140 млн т) и в максимальном сценарии может обеспечить увеличение мощностей до 235 млн т. Это потребует интенсификации ГРР для сокращения неопределенности ресурсной базы по ряду проектов, а также привлечения значительных инвестиций.

Экспорт СПГ из Российской Федерации в 2020 году
31,1 млн т
Доля российского СПГ в мире в 2020 году
9 %
Доля российского СПГ в мире к 2030 году
18 %

Экспорт СПГ

Прогноз ввода мощностей СПГ в Российской Федерации, млн т

В настоящее время экспортные потоки сжиженного газа распределены примерно равномерно между рынками Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Крупнейшими направлениями поставок российского СПГ по итогам 2020 года являются Китай, Япония, Франция и Нидерланды (СПГ с европейских терминалов далее может реэкспортироваться в другие регионы).

По мере появления новых производств СПГ в России, которые по большей части будут расположены в Арктической зоне и на Дальнем Востоке, прогнозируется увеличение доли экспорта российского СПГ в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона.

С организацией круглогодичной навигации по Северному морскому пути текущие ограничения по экспорту СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в зимнее время будут сняты, что улучшит экономику проектов, использующих данный маршрут.

Ожидается, что основные новые крупнотоннажные СПГ-проекты будут реализованы компаниями «Новатэк» и «Газпром».

«Новатэк» планирует реализацию проекта «Обский СПГ» мощностью 5 млн т в год, а также «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», каждый из которых сможет производить до 19,8 млн т.

Газпром планирует строительство завода СПГ на Балтике в Усть-Луге мощностью 13 млн т в рамках СП с «РусГазДобычей» по строительству комплекса по переработке этансодержащего газа. Также рассматривается проект расширения завода СПГ «Сахалин-2» и реализация среднетоннажного проекта в районе Владивостока.

Доля СПГ Российской Федерации в импорте СПГ
Инвестиции в 2020–2030 годах
219 млрд долл. США
Количество зарезервированных танкеров и ледоколов
47
Доля локализации оборудования
до 70 %

Ценообразование и конкурентоспособность российского СПГ

Сегодня большая часть российского СПГ реализуется на внешних рынках в рамках долгосрочных контрактов преимущественно с нефтяной привязкой (цена газа определяется по формуле, в которой есть коэффициенты привязки к ценам нефти и (или) нефтепродуктов).

Оба действующих завода («Сахалин-2» и «Ямал СПГ») имеют высокий уровень контрактации мощностей – 85 %, при этом в последние годы поставки СПГ превышают контрактные объемы, что говорит о существенной конкурентоспособности данных проектов на мировом рынке. Основными покупателями СПГ «Сахалина-2» являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона – на них приходится 67 % законтрактованных объемов; остальные контракты — это долгосрочные соглашения с Газпромом и Shell, которые в силу своей глобальности будут продавать газ на любых рынках своего присутствия. Аналогичная ситуация с контрактами TotalEnergies, Naturgy, Газпрома и «Новатэка» в контексте проекта «Ямал СПГ».

В перспективе после ввода терминалов по перевалке СПГ в Мурманске и на Камчатке общей мощностью 43 млн т Россия сможет развивать рынок бункеровки СПГ, а также запустить спотовую торговлю на базисах FOB Мурманск и FOB Камчатка, к которым можно будет привязывать долгосрочные и краткосрочные контракты на поставку газа.

Россия обладает огромным ресурсным потенциалом для дальнейшего увеличения экспорта СПГ. Расположение позволяет ориентироваться на рынки как Европы, так и Азиатско-Тихоокеанского региона, а развитие Северного морского пути позволяет дополнительно оптимизировать логистические схемы отгрузки продукции. Значительная часть проектов Российской Федерации по затратам более привлекательна, чем у большинства мировых конкурентов. Кроме того, работа в климатических зонах низких температур обладает хорошим потенциалом для повышения операционной эффективности проектов.

Контрактный портфель заводов в Российской ФедерацииБез учета портфельных контрактов
Кривая затрат СПГ в мире

Эффекты развития СПГ-индустрии в России

Ввод новых мощностей по производству СПГ способствует активному развитию смежных отраслей: судостроения, перевалки и бункеровки, а также производства оборудования, вследствие чего увеличиваются промышленное производство и доходы региональных и федерального бюджетов.

На сегодняшний день специально для нужд действующих российских СПГ-проектов было построено 18 танкеров, в том числе 15 газовозов ледового класса Arc7, произведенных южнокорейской DSME. Также для обеспечения добывающих платформ проекта «Сахалин-2» на финской верфи Arctech Helsinki Shipyard были сооружены четыре ледокольных судна. Для нужд проекта «Арктик СПГ-2» размещены заказы на строительство 21 газовоза, причем 15 из них будут поставлены российской судоверфью «Звезда». Также в настоящее время ведется строительство четырех ледоколов, которые будут первыми в России, работающими на СПГ-топливе.

Важным направлением развития российской СПГ-индустрии является локализация производства оборудования. Существенный прогресс в этой области уже достигнут: так, в первом крупнотоннажном проекте «Новатэка» «Ямал СПГ» доля отечественного оборудования и технологий составила порядка 30 %, а в проекте «Арктик СПГ 2» этот показатель превысит 70 %. Особого внимания заслуживает российская технология сжижения газа «Арктический каскад», впервые реализованная на четвертой технологической линии завода «Ямал СПГ» и планируемая к внедрению на Обском СПГ.

Активно привлекаются к этому процессу и зарубежные партнеры. В частности, в рамках совместного предприятия компании «Силовые машины» и Siemens были проведены работы по организации производства газовых турбин большой мощности на территории России. Другой успешный пример – СП «Северстали» и немецкой Linde, осуществляющее производство спиральновитых теплообменников для применения на средне- и крупнотоннажных заводах по производству СПГ и переработке ПГ.

Танкер

Источники: Refinitiv, GIIGNL, данные компаний и СМИ, VYGON Consulting