Обзор проектов международного сотрудничества в нефтегазовой отрасли

Обзор проектов международного сотрудничества в нефтегазовой отрасли

Совместных проектов
31
Зарубежных партнеров
>50
От всех прямых иностранных инвестиций в Российской Федерации в 2000–2025 годах
17 %
Инвестиций в совместные проекты
>200 млрд долл. США
Доля в добыче газа России
14 %
Доля в добыче ЖУВ России
10 %
Экспортных мощностей газопроводов России
30 %

Добыча углеводородного сырья

Месторождений
96
Зарубежных партнеров
19
Запасов газа
4,2 трлн м3
Запасов ЖУВ
1,8 млрд т
Добычи газа
78 млрд м3
Добычи ЖУВ
58 млн т

Примеры международного сотрудничества

Восток Ойл нефтяная часть

РОСНЕФТЬ
TRAFIGURA
Выпуск продукции

до 30 млн т в 2024 году

до 50 млн т в 2027 году

до 100 млн т в 2030 году

Проект «Восток Ойл» компании «Роснефть» включает в себя Ванкорский кластер месторождений в Восточной Сибири, Западно-Иркинский участок, Пайяхскую группу месторождений и месторождения Восточно-Таймырского кластера на Таймыре с подтвержденной ресурсной базой около 6 млрд т (44 млрд барр.) жидких углеводородов, преимущественно легкой нефти c уникально низким содержанием серы (0,01-0,04%). В рамках проекта планируется построить магистральный трубопровод (протяженность 770 км) и порт «Бухта Север». Порт обеспечит прямой доступ к европейским и азиатским рынкам через Северный морской путь

Первый этап строительства порта предусматривает возможность отгрузки нефти до 30-ти миллионов тонн в год. При выходе проекта на полную мощность планируется добывать и отгружать до 100 миллионов тонн нефти ежегодно.

Ачимовские отложения Уренгойского месторождения

В 2021 году началась добыча газа на участках 4А и 5А

ГАЗПРОМ
Запасы

Газ: 1,7 трлн м3

Нефть + ГК: 327 млн т

Добыча

Газ: 14 млрд м3 в год

ГК: 4,3 млн т в год

Проектная мощность на пяти участках: 36,8 млрд м3 в год

Перспективным направлением развития Уренгойского месторождения в ЯНАО – третьего в мире по запасам газа – является разработка ачимовских отложений. С 2011 года ведется успешная промышленная эксплуатация.

Акционеры

Участок 1А

Участки 4А, 5А

50 %
Газпром

74,99 %
Газпром

50 %
Wintershall Dea

25,01 %
Wintershall Dea

Сахалин-1

За 15 лет добыто 120 млн т ЖУВ и 120 млрд м3 газа

Сахалин-1
2003

2005

Чайво

2010

Одопту

2015

Аркутун-Даги

2028

Дальневосточный СПГ

Запасы

Газ: 351 млрд м3

Нефть + ГК: 210 млн т

Добыча

ПНГ: 10 млрд м3

Нефть + ГК: 12 млн т

«Сахалин-1» – один из крупнейших нефтегазовых проектов в Российской Федерации с прямыми иностранными инвестициями. Расположенный на шельфе Сахалина проект реализуется на базе соглашения о разделе продукции. После 15 лет успешной добычи СРП в рамках проекта было продлено на 30 лет – до 2051 года.

Акционеры

20 %
Роснефть

30 %
SODECO

30 %
ExxonMobil

20 %
ONGC

Удмуртнефть

За время работы компании добыто свыше 300 млн т нефти

Удмурт­нефть
Запасы

Нефть: 196 млн т

Месторождения

34 разрабатываемых

3 разведываемых

Добыча

6 млн т

Акционеры

51 %
Роснефть

49%
Sinopec

«Удмуртнефть» – нефтедобывающее предприятие в Удмуртии, обеспечивающее около 60 % добычи республики. С 2006 года предприятие работает под управлением «Роснефти» и китайской корпорации Sinopec.

Таас-Юрях – Нефтегазодобыча

Накопленная добыча нефти достигла 13 млн т

Таас-Юрях – Нефтегазо­добыча
2013

Начало эксплуатации

2015

Сделка с BP

2016

Сделка с индийскими компаниями

Запасы

Газ: 192 млрд м3

Нефть + ГК: 167 млн т

Добыча

Газ: 152 млн м3 в год

Нефть + ГК: 5 млн т в год

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» ведет разработку Центрального блока и Курунгского ЛУ Среднеботуобинского НГКМ в Якутии. Оно входит в тройку крупнейших активов «Роснефти» в Восточно-Сибирском нефтяном кластере.

Акционеры

50,1 %
Роснефть

20 %
BP

29,9 %
Oil India, Indian Oil, Bharat Petroresources

Салым Петролеум Девелопмент

Добыча нефти с 2005 года – 89,4 млн т

Салым Петролеум
2004

Начало бурения

2005

Верхне– и Зап.–Салымское

2006

Ваделыпское

Запасы

Нефть: 181,6 млн т

Инвестиции

171 млрд руб.

Пиковый объем добычи

8,4 млн т нефти в год

Акционеры

50 %
Газпром нефть

50 %
Shell

«Салым Петролеум Девелопмент» – совместное предприятие «Газпром нефти» и Shell, созданное в 1996 году для освоения Салымской группы нефтяных месторождений в Западной Сибири. Уровень утилизации ПНГ превысил 97 % благодаря наличию собственного комплекса переработки. Успешно опробованы химические методы увеличения нефтеотдачи – технология АСП-заводнения.

Источники: данные компаний и СМИ, VYGON Consulting

Транспортная инфраструктура

Зарубежных партнеров
15
Мощностей транспорта газа и ЖУВ
158 млрд м3 + 72 млн т
Инвестиций
37 млрд долл. США

Примеры международного сотрудничества

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК)

С 2001 года на мировые рынки поставлено 600+ млн т нефти

Период строительства
1999

2001
2011

2018
2019

2023

Протяженность

1 511 км

Мощность

67 млн т

Инвестиции

6 млрд долл. США

КТК – международный нефтепроводный проект, обеспечивающий экспорт казахстанской и российской нефти транзитом через территорию Российской Федерации до терминала под Новороссийском. Проводимые с 2019 года работы по расширению КТК увеличат его мощность до 83 млн т.

Акционеры

31 % Транснефть

7,5 % Роснефть-Shell

19 %
КазМунайГаз

2 %
BG Group (Shell)

15 %
Chevron

2 %
Eni

13 %
Лукойл

1,75 %
KPV

7,5 %
Mobil

1,75 %
Oryx

Терминал СУГ в Усть-Луге

Крупнейший в СНГ терминал по перегрузке СУГ и НП

СИБУР
Мощность

СУГ: 2,4 млн т

Светлые НП: 2,8 млн т

Инвестиции

0,7 млрд долл. США

Первый на Северо-Западе России терминал по перегрузке СУГ и светлых НП был запущен в 2013 году и расширен в 2016 году. Оператор проекта – «Сибур» – в 2015 году продал актив группе инвесторов.

Акционеры

51 % Mubadala

49 % Baltic Sea Transhipment (РФПИ, Газпромбанк и пр.)

Голубой поток

За 17 лет прокачено 185 млрд м3 в Турцию

Голубой поток
Период строительства
1998

2003

Протяженность

1 213 км

Мощность

16 млрд м3

Инвестиции

3,2 млрд долл. США

Голубой поток – первый в Российской Федерации подводный газопровод, поставляющий газ в Турцию по дну Черного моря в рамках долгосрочного контракта на 365 млрд м3. Строительство подводного участка велось на рекордной глубине – до 2 150 м.

Проект позволил наладить прямые поставки газа в Турцию, оптимизировав транспортные расходы, и снизить зависимость от транзита газа через Украину.

Акционеры

Подводная часть

50 % Газпром

50 % Eni

Сухопутная часть России

100 % Газпром

Сухопутная часть Турции

100 % Botas

Турецкий поток

С запуска проекта его загрузка выросла в 2,2 раза

ГАЗПРОМ
Период строительства
2017

2020

Протяженность

1 100 км

Мощность

31,5 млрд м3

Инвестиции

7 млрд долл. США

«Турецкий поток» – газопровод из Краснодарского края Российской Федерации в Турцию по дну Черного моря. Проект появился в 2015 году в ответ на блокировку «Южного потока» (СП Газпрома, Eni, Wintershall Dea и EDF). Первая нитка снабжает газом Турцию, вторая – европейские страны. Основная цель проекта – диверсификация маршрутов поставок газа в страны Юго-Восточной Европы.

Акционеры

Подводная часть

100 % Газпром

Сухопутная часть Турции

50 %
Газпром

50 %
Botas

Продолжение газопровода в Европе

Болгария

Сербия

Венгрия

Словакия

Северный поток, Северный поток – 2

Загрузка маршрута с 2017 года – более 100 %

ГАЗПРОМ
Период строительства
2010

Северный поток

2012

2018

Северный поток – 2

2021

Протяженность

1 224 км

1 200 км

Мощность

55 млрд м3

55 млрд м3

Инвестиции

9,5 млрд долл. США

«Северный поток» – экспортный подводный газопровод между Россией и Германией, являющийся частью Северо-Европейского маршрута, берущего начало от месторождений в ЯНАО.

Закачку газа обеспечивает одна из крупнейших в мире компрессорных станций – КС Портовая.

Маршрут востребован среди потребителей: с 2017 года его загрузка превышает 100 %.

Реализация аналогичного по параметрам проекта «Северный поток – 2» призвана обеспечить эффективное снабжение газом стран Северо-Западной Европы в связи с растущим дефицитом ресурса на фоне падения собственной добычи.

Европейские партнеры принимали активное участие в ходе реализации обоих проектов в качестве акционеров и инвесторов.

Акционеры

51 %
Газпром

9 %
Gasunie

15,5 %
Wintershall Dea

9 %
Engie

15,5 % E. ON Ruhrgas

Финансовые инвесторы

50 % Газпром

50 %:

OMV

Wintershall Dea

Shell

Uniper

Engie

Источники: данные компаний и СМИ, VYGON Consulting

Переработка нефти и газа

Зарубежных партнеров
25
Выпуск конечной продукции
60 млн т
Мощностей СПГ в 2025 году
70%
Мощностей газопереработки в 2025 году
20%
Инвестиций
62 млрд долл. США

Примеры международного сотрудничества

Ямал СПГ

Законтрактованность мощностей – 95 %

НОВАТЭК
2014

начало строительства

2017

запуск

2018

завершение

Выпуск продукции

17,5 млн т СПГ

млн т конденсата

Инвестиции

27 млрд долл. США

Акционеры

50,1 %
Новатэк

20 %
CNPC

20 %
TotalEnergies

9,9 %
Silk Road Fund

«Ямал СПГ» – второй после «Сахалина-2» и крупнейший в России действующий завод по производству СПГ.

Ресурсной базой проекта является Южно-Тамбейское месторождение на северо-востоке полуострова Ямал с запасами газа 1,36 трлн м3

Проект реализовывался в партнерстве с зарубежными компаниями, которые имеют долгосрочные контракты на покупку СПГ с завода. Благодаря технологическому сотрудничеству с консорциумом японских компаний и французской Technip, осуществляющим строительство под ключ, завод вышел на полную проектную мощность на год раньше плана и в рамках изначального бюджета, что является редким случаем в отрасли.

«Ямал СПГ» выгодно отличает диверсифицированный портфель контрактов: около 50 % объема СПГ предназначено для рынка Азиатско-Тихоокеанского региона, 37 % – для Европы, оставшиеся 16 % – портфельные контракты.

Мощности предприятия законтрактованы на 96 % и конкурируют с более чем 50 % действующих заводов СПГ в мире. Себестоимость производства СПГ на базисе FOB составляет 4,6 долл/МБТЕ.

Амурский ГПЗ

Завод станет крупнейшим ГПЗ в России

ГАЗПРОМ
2015

начало строительства

2021

запуск

2024

завершение

Выпуск продукции

Этан: 2,5 млн т

Пропан: млн т

Бутан: 0,5 млн т

Пентан-гексан: 0,2 млн т

Гелий: 60 млн м3

Мощность

42 млрд м3 газа из газопровода «Сила Сибири»

Инвестиции

14 млрд долл. США

Финансовые инвесторы

3,8 млрд долл. США

5,2 млрд долл. США

3,8 млрд долл. США

Амурский ГПЗ Газпрома, строительство которого стартовало в 2015 году в Амурской области, станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире ГПЗ с уникальным по масштабам производством гелия. Для реализации проекта привлечено 17 международных банков из Европы, Японии и Китая.

Арктик СПГ 2

Низкая себестоимость производства – 3 долл/МБТЕ

НОВАТЭК
2019

начало строительства

2024

запуск

2026

завершение

Выпуск продукции

19,8 млн т СПГ

1,2 млн т конденсата

Инвестиции

21,3 млрд долл. США

Акционеры

60 %
Новатэк

10 %
CNPC

10 %
TotalEnergies

10 %
Mitsui и JOGMEC

Проект «Арктик СПГ 2», акционерами которого, помимо «Новатэка», являются TotalEnergies, CNPC, CNOOC, Mitsui и JOGMEC, предусматривает строительство трех технологических линий по производству СПГ мощностью 6,6 млн т в год каждая и производство газового конденсата до 1,6 млн т в год.

Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение с запасами газа 2,24 трлн м3, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО, в 70 км от действующего проекта «Ямал СПГ», через Обскую губу.

В сентябре 2019 года участники «Арктик СПГ 2» приняли окончательное инвестиционное решение по проекту, подписан EPC-контракт с TechnipFMC.

Запуск первой линии завода планируется в 2024 году, второй и третьей – в 2025 и 2026 годах соответственно.

Проект основан на инновационной концепции строительства с использованием оснований гравитационного типа.

Применение данной технологической концепции вкупе с планируемой локализацией оборудования на уровне 70–80 % инвестиций позволит сократить удельную себестоимость производства «Арктик СПГ 2» на 35 % по сравнению с «Ямал СПГ» до 3 долл/МБТЕ, что сделает завод одним из наиболее конкурентоспособных в мире.

Кроме того, реализация «Арктик СПГ 2» обеспечит рост загрузки Северного морского пути и выполнение долгосрочных целей Энергостратегии Российской Федерации до 2035 года.

Сахалин-2

С 2009 года с завода СПГ отгружено более 110 млн т

Сахалин-2
1996

1999

Пильтун–Астохское

2008

Лунское

2009

Запуск СПГ-завода

Запасы

Газ: 299 млрд м3

Нефть + ГК: 74 млн т

Производство

СПГ: 11,4 млн т в год

Нефть + ГК: 5 млн т в год

«Сахалин-2» – первый проект в России на юге острова Сахалин, реализуемый на условиях СРП. В 2009 году на базе Лунского месторождения был запущен первый в Российской Федерации СПГ-завод, работающий сверх номинальной мощности.

Акционеры

50 %
Газпром

12,5 %
Mitsui

27,5 %
Shell

10 %
Mitsubishi

Нефтехимия

Зарубежных партнеров
5
Выпуск конечной продукции
8 млн т
Нефтехимических мощностей в 2025 году
20 %
Мощностей метанола и карбамида в 2025 году
11 % + 7 %
Инвестиций
19 млрд долл. США

Примеры международного сотрудничества

Амурский ГХК

Проект станет одним из крупнейших в мире комплексов по производству базовых полимеров

СИБУР
Период строительства
2020

2025

Мощность

2,5 млн т этана и 1,5 млн т СУГ с Амурского ГПЗ

Выпуск продукции

2,3 млн т полиэтилена

0,4 млн т полипропилена

Инвестиции

11 млрд долл. США

Акционеры

60 %
Сибур

40 %
Sinopec

Амурский ГХК расположен в г. Свободном Амурской области, в непосредственной близости от Амурского ГПЗ.

В 2020 году началось строительство комплекса по производству базовых полимеров. В качестве сырья будут использоваться этан и СУГ с Амурского ГПЗ.

В декабре 2020 года «Сибур» и Sinopec закрыли сделку по формированию на базе завода СП.

Международные партнеры вовлечены и в строительство производственных мощностей. В частности, управление проектированием и поставками при возведении установки пиролиза осуществляется немецкой Linde в консорциуме с НИПИГАЗ.

Находкинский завод минеральных удобрений (НЗМУ)

НЗМУ станет одним из наиболее конкурентоспособных заводов по производству минудобрений в мире

2020

2024

1-й этап

2027

2-й этап

Выпуск продукции

1,8 млн т метанола
(первый этап)

млн т карбамида
(второй этап)

Инвестиции

2 млрд долл. США

4,3 млрд долл. США

Финансовые инвесторы

Китайские банки намерены поддержать проект через платформу проектного финансирования ВЭБ.РФ

0,8 млрд долл. США
Прочие

НЗМУ – масштабный проект производства метанола и азотных удобрений в Приморском крае. Продукция завода ориентирована на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Строительство ведется в рамках EPC-контракта с China Chengda Engineering. Ресурсной базой завода будет газ, поставляемый по системе «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», долгосрочный контракт с Газпромом уже заключен.

НЗМУ заключил соглашение с ВЭБ.РФ и ВТБ о финансировании проекта на 2,5 млрд долл. США. Ключевым стратегическим партнером ВЭБ по финансированию НЗМУ стал Государственный банк развития Китая.

Благодаря реализации проекта в рамках ТОР и его близости к трубопроводной системе удельные затраты будут одними из самых низких в мире.

Русвинил

Завод обеспечивает 30 % суспензионного и эмульсионного ПВХ потребления России

СИБУР
Период строительства
2010

2014

Выпуск продукции

330 тыс. т поливинилхлорида

235 тыс. т каустической соды

5–10 тыс. т гипохлорита натрия

Инвестиции

1,8 млрд долл. США

Акционеры

50 % Сибур

37,5 %
Solvay

12,5 %
BASF

«Русвинил» – ведущее совместное российско-бельгийское предприятие по производству ПВХ в Нижегородской области.

Реализация проекта осуществлялась компанией «Сибур» совместно с Solvin (СП компаний Solvay и BASF) на паритетной основе. Предприятие было учреждено в 2007 году, а спустя три года началось строительство.

Завод выпускает 330 тыс. т суспензионного и эмульсионного ПВХ, обеспечивая 30 % общего объема потребления в России.

Красноярский завод синтетического каучука (КЗСК)

Выпускает 85 марок синтетического каучука и обеспечивает 6,2 % мирового производства продукта

СИБУР
Мощность

56 тыс. т синтетического каучука

Производство

46 тыс. т

Акционеры

75 %
Сибур

25 %
Sinopec

КЗСК, расположенный в Красноярском крае, – единственный в России производитель бутадиен-нитрильного каучука, доля его продукции в мировом объеме составляет 6,2 %.

Завод был введен в эксплуатацию в 1952 году с проектной производительностью 30 тыс. т в год. Технологическая мощность постоянно расширялась, максимальный выпуск продукции – 88 тыс. т – был достигнут в 1990 году. До 1993 года он находился в государственной собственности. После распада СССР 66 % мощностей были законсервированы из‑за отсутствия рынка сбыта. С 2001 года, когда завод вошел в состав «Сибура», система сбыта продукции была восстановлена, увеличилась загрузка мощностей.

Создание в 2013 году СП с Sinopec позволило нарастить выпуск продукции до 46 тыс. т благодаря инвестициям в модернизацию и расширение мощностей.

Источники: данные компаний и СМИ, VYGON Consulting