Сбыт газа и продуктов его переработки
ГАЗ
Поставки в Азию
Азиатско-Тихоокеанский регион – наиболее перспективный рынок сбыта российского газа, поскольку потребление данного энергоресурса в регионе в среднесрочной перспективе будет расти на 4–6 % ежегодно.
Первые трубопроводные поставки российского газа
Поставки в Европу и СНГ
В Европе – на крупнейшем рынке сбыта российского газа – ожидается стагнация спроса на фоне ужесточения экологической повестки, роста энергоэффективности и доли ВИЭ в генерации. Однако с учетом падения собственной добычи потребность региона в импорте газа увеличится. Стремление Европы к диверсификации поставок газа приведет к укреплению позиций российского СПГ – объемы его поставок в этом направлении возрастут более чем в три раза.
Это не окажет негативного влияния на трубопроводный экспорт, с учетом того что стоимость российского трубопроводного газа является одной из самых низких в Европе, объем его поставок в регион к 2030 году практически не изменится относительно уровня 2019 года, но экспортная инфраструктура продолжит развиваться в целях диверсификации маршрутов поставок.
Внутренний рынок Российской Федерации
На потребление на внутреннем рынке приходится порядка двух третей добываемого в стране ПГ. Последние 10 лет динамику объемов рыночного потребленияОбъем газа, продаваемый на рынке конечным потребителям. Не включает потребности ГТС, недропользователей, закачку и отбивку жирных фракций на ГПЗ. газа определяла электроэнергетика, которая обеспечивает более 40 % рыночного потребления газа в России. Спрос на газ со стороны остальных секторов экономики в этот период практически не менялся.
Прогнозируется, что в период с 2019 по 2030 год потребление газа на внутреннем рынке будет расти среднегодовыми темпами 0,9 %. При этом со стороны электроэнергетики прогнозируется практически нулевой рост спроса
Дополнительными факторами роста внутреннего потребления газа станут ускорение программы газификации регионов и развитие рынка ГМТ – суммарный эффект к 2030 году может превысить 30 млрд м3.
ЛЕГКОЕ УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ
СГК из‑за высокого содержания светлых компонентов является премиальным продуктом. В разные годы премия могла достигать 30–40 долл/т, что определяло эффективность строительства отдельных объектов перевалки СГК и его отправки по железной дороге на переработку вместо смешения в нефтепроводе. Этим объясняется текущая структура потребления СГК: 72 % продукта направляется отдельно на НПЗ, включая незначительные поставки для нужд котельных. Оставшиеся объемы смешиваются с нефтью из‑за отсутствия доступа к отдельной от нефти транспортной инфраструктуре. Ухудшение рыночных позиций нафты – основного компонента СГК – в последние годы оказывает давление на цены СГК. И хотя продукт все еще остается премиальным по отношению к нефти, окупаемость затрат на строительство отдельной перевалки и железнодорожный транспорт уже не очевидна. Это может оказать влияние на систему сбыта СГК новых месторождений, и доля его поставок на НПЗ может снизиться к 2025 году до 65 %.
ШФЛУ
Около 90 % производимой в Российской Федерации ШФЛУ традиционно разделяется на ГФУ с получением СУГ и БГС. Объем переработки продукта во многом определялся доступными мощностями фракционирования и логистикой. Оставшаяся часть ШФЛУ поставлялась на нефтехимию и в минимальных объемах – на экспорт в СНГ. Развитие системы стимулирования нефтехимической отрасли (ввод обратного акциза на нафту) резко снизило привлекательность ШФЛУ для данной отрасли. За последние восемь лет поставки ШФЛУ на химию снизились в 2,5 раза и в перспективе до 2030 года продолжат снижаться из‑за ввода обратного акциза на СУГ. Кроме того, ожидается сокращение производства ШФЛУ из‑за падения добычи на месторождениях – источниках сырья. В результате к 2030 году весь объем ШФЛУ будет перерабатываться.
Легкая нафта (в том числе БГС)
Жидкие продукты переработки ШФЛУ по составу схожи с легкой нафтой и торгуются на аналогичных рынках. Более 80 % легкой нафты в России находит свое применение в нефтехимии, а также в компаундировании бензинов. В период с 2014 по 2018 год происходил активный рост спроса на легкую нафту со стороны нефтехимии, пока загрузка пиролизов не достигла предела. Рост востребованности сырья был связан с вводом стимулирующего механизма – обратного акциза. Выравнивание условий стимулирования для СУГ в 2020 году приведет к частичному замещению нафты в нефтехимии в пределах 1–1,5 млн т. Ожидаемый рост потребления легкой нафты на треть к 2025 году обусловлен вводом строящихся мощностей пиролиза на «Нижнекамскнефтехиме» мощностью 0,6 млн т этилена в год.
СУГ
Основным фактором увеличения потребления СУГ в России и в мире является растущее использование продукта в качестве сырья для нефтехимии. С вводом новых крупных производств спрос в данном сегменте в 2020–2025 годах вырастет в 2,4 раза. Потребление СУГ на транспорте, которое увеличилось за последние пять лет почти на четверть, будет расти более сдержанными темпами из‑за слабой межтопливной конкурентоспособности в сегменте личного транспорта, ограниченного числа заправочных станций и активной реализации государственной программы по развитию КПГ в автотранспорте. Существенных изменений потребления СУГ в коммунально-бытовом хозяйстве не ожидается.
Этан
Этан в России используется только в нефтехимических производствах. Из-за сложности транспортировки продукт не экспортируется. Все проекты этановой химии представляют собой интегрированные производства с добычей и переработкой этансодержащего газа. К 2030 году потребление этана вырастет в 10 раз благодаря вводу новых мощностей (преимущественно Амурского ГХК и Балтийского ГХК). Важным драйвером перспективного роста производства этана станет введение отрицательного акциза на этан для нефтехимии, который обеспечит приемлемую экономику проектов глубокой газопереработки и этановой химии.