Иконка

Сбыт газа и продуктов его переработки

ГАЗ

Поставки в Азию

Азиатско-Тихоокеанский регион – наиболее перспективный рынок сбыта российского газа, поскольку потребление данного энергоресурса в регионе в среднесрочной перспективе будет расти на 4–6 % ежегодно.

Первые трубопроводные поставки российского газа в Азиатско-Тихоокеанский регион начались в конце 2019 года с запуском газопровода «Сила Сибири». К 2025 году трубопровод выйдет на проектную мощность в 38 млрд м3. В настоящее время с китайской стороной обсуждается увеличение экспорта газа по «Силе Сибири» до 44 млрд м3, а также строительство «Силы Сибири – 2», западного маршрута и поставок газа с Дальнего Востока (подробнее см. далее в разделе «Газотранспортная инфраструктура»). К 2030 году трубопроводные поставки газа в Китай могут составить 94 млрд м3, а далее превысить 130 млрд м3. Экспорт российского СПГ в Азиатско-Тихоокеанский регион к 2025 году возрастет почти в пять раз.

Оборудование

Поставки в Европу и СНГ

В Европе – на крупнейшем рынке сбыта российского газа – ожидается стагнация спроса на фоне ужесточения экологической повестки, роста энергоэффективности и доли ВИЭ в генерации. Однако с учетом падения собственной добычи потребность региона в импорте газа увеличится. Стремление Европы к диверсификации поставок газа приведет к укреплению позиций российского СПГ – объемы его поставок в этом направлении возрастут более чем в три раза.

Это не окажет негативного влияния на трубопроводный экспорт, с учетом того что стоимость российского трубопроводного газа является одной из самых низких в Европе, объем его поставок в регион к 2030 году практически не изменится относительно уровня 2019 года, но экспортная инфраструктура продолжит развиваться в целях диверсификации маршрутов поставок​.

Оборудование

Внутренний рынок Российской Федерации

На потребление на внутреннем рынке приходится порядка двух третей добываемого в стране ПГ. Последние 10 лет динамику объемов рыночного потребленияОбъем газа, продаваемый на рынке конечным потребителям. Не включает потребности ГТС, недропользователей, закачку и отбивку жирных фракций на ГПЗ. газа определяла электроэнергетика, которая обеспечивает более 40 % рыночного потребления газа в России. Спрос на газ со стороны остальных секторов экономики в этот период практически не менялся.

Прогнозируется, что в период с 2019 по 2030 год потребление газа на внутреннем рынке будет расти среднегодовыми темпами 0,9 %. При этом со стороны электроэнергетики прогнозируется практически нулевой рост спроса из‑за масштабной программы модернизации в энергетике и развития ВИЭ. Основными факторами роста потребления газа в Российской Федерации станут нефте- и газохимическая отрасли, что обусловлено целями правительства по увеличению несырьевого экспорта. Реализация проектов в этих отраслях может обеспечить до 30 млрд м3 дополнительного потребления газа к 2030 году.

Дополнительными факторами роста внутреннего потребления газа станут ускорение программы газификации регионов и развитие рынка ГМТ – суммарный эффект к 2030 году может превысить 30 млрд м3.

Транспортировка
Распределение газа в России, млрд м3
Сравнительная конкурентоспособность экспорта трубопроводного газа и СПГ, долл. США / тыс. м3

ЛЕГКОЕ УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ

Изменение стоимости корзины жирногоПредпосылки: цена Urals – 365 долл/т (50 долл/барр), курс – 75 руб. за доллар США, содержание НГК – 400 г/м3 газа, долл. США / тыс. м3
Баланс продуктов переработки газа и газового конденсата в России, млн т

СГК из‑за высокого содержания светлых компонентов является премиальным продуктом. В разные годы премия могла достигать 30–40 долл/т, что определяло эффективность строительства отдельных объектов перевалки СГК и его отправки по железной дороге на переработку вместо смешения в нефтепроводе. Этим объясняется текущая структура потребления СГК: 72 % продукта направляется отдельно на НПЗ, включая незначительные поставки для нужд котельных. Оставшиеся объемы смешиваются с нефтью из‑за отсутствия доступа к отдельной от нефти транспортной инфраструктуре. Ухудшение рыночных позиций нафты – основного компонента СГК – в последние годы оказывает давление на цены СГК. И хотя продукт все еще остается премиальным по отношению к нефти, окупаемость затрат на строительство отдельной перевалки и железнодорожный транспорт уже не очевидна. Это может оказать влияние на систему сбыта СГК новых месторождений, и доля его поставок на НПЗ может снизиться к 2025 году до 65 %.

ШФЛУ

Около 90 % производимой в Российской Федерации ШФЛУ традиционно разделяется на ГФУ с получением СУГ и БГС. Объем переработки продукта во многом определялся доступными мощностями фракционирования и логистикой. Оставшаяся часть ШФЛУ поставлялась на нефтехимию и в минимальных объемах – на экспорт в СНГ. Развитие системы стимулирования нефтехимической отрасли (ввод обратного акциза на нафту) резко снизило привлекательность ШФЛУ для данной отрасли. За последние восемь лет поставки ШФЛУ на химию снизились в 2,5 раза и в перспективе до 2030 года продолжат снижаться из‑за ввода обратного акциза на СУГ. Кроме того, ожидается сокращение производства ШФЛУ из‑за падения добычи на месторождениях – источниках сырья. В результате к 2030 году весь объем ШФЛУ будет перерабатываться.

Структура реализации ШФЛУ, млн т

Легкая нафта (в том числе БГС)

Жидкие продукты переработки ШФЛУ по составу схожи с легкой нафтой и торгуются на аналогичных рынках. Более 80 % легкой нафты в России находит свое применение в нефтехимии, а также в компаундировании бензинов. В период с 2014 по 2018 год происходил активный рост спроса на легкую нафту со стороны нефтехимии, пока загрузка пиролизов не достигла предела. Рост востребованности сырья был связан с вводом стимулирующего механизма – обратного акциза. Выравнивание условий стимулирования для СУГ в 2020 году приведет к частичному замещению нафты в нефтехимии в пределах 1–1,5 млн т. Ожидаемый рост потребления легкой нафты на треть к 2025 году обусловлен вводом строящихся мощностей пиролиза на «Нижнекамскнефтехиме» мощностью 0,6 млн т этилена в год.

Структура реализации легкой нафты, млн т

СУГ

Основным фактором увеличения потребления СУГ в России и в мире является растущее использование продукта в качестве сырья для нефтехимии. С вводом новых крупных производств спрос в данном сегменте в 2020–2025 годах вырастет в 2,4 раза. Потребление СУГ на транспорте, которое увеличилось за последние пять лет почти на четверть, будет расти более сдержанными темпами из‑за слабой межтопливной конкурентоспособности в сегменте личного транспорта, ограниченного числа заправочных станций и активной реализации государственной программы по развитию КПГ в автотранспорте. Существенных изменений потребления СУГ в коммунально-бытовом хозяйстве не ожидается.

Структура реализации СУГ, млн т

Этан

Этан в России используется только в нефтехимических производствах. Из-за сложности транспортировки продукт не экспортируется. Все проекты этановой химии представляют собой интегрированные производства с добычей и переработкой этансодержащего газа. К 2030 году потребление этана вырастет в 10 раз благодаря вводу новых мощностей (преимущественно Амурского ГХК и Балтийского ГХК). Важным драйвером перспективного роста производства этана станет введение отрицательного акциза на этан для нефтехимии, который обеспечит приемлемую экономику проектов глубокой газопереработки и этановой химии.

Потребление этана, млн т
Источники: Газпром, ЦДУ ТЭК, Refinitiv, данные компаний и СМИ, VYGON Consulting